FINEWS-Societe Generale ждет в 16г роста объемов размещений евробондов эмитентами РФ

Пятница, 4 декабря 2015 17:26 MSK
 

МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Российские заемщики смогут в следующем году нарастить объем размещения еврооблигаций после практически "пустого" первичного рынка в течение уходящего года, и в первую очередь, инвесторы будут ждать новых выпусков от экспортеров категории BB, сказал Рейтер директор по рынкам долгового капитала CEEMEA в Societe Generale Юрий Киселев.

По оценке Киселева, объем рыночных размещений евробондов в России будет "точно больше" $3 миллиардов в следующем году.

"Последние события с Турцией не могу сказать, что очень сильно оттолкнули инвесторов", - сказал он.

Осенью, до нового всплеска геополитического негатива из-за сбитого Турцией российского бомбардировщика, новые еврооблигации смогли разместить Норильский Никель, Газпром и Альфа банк на 1,5 миллиарда и 1 миллиард евро. Кроме них в списке размещений бумаг российских эмитентов на международном рынке в 2015 году - только сделка банка Ак Барс на $300 миллионов в июле.

По мнению Киселева, основные претенденты на открытие рынка в следующем году – высококачественные экспортные компании, которым, несмотря на большую подушку ликвидности благодаря ослаблению рубля, могут быть интересны длинные деньги.

"Мы считаем, что с точки зрения ценового диапазона, позволяющего разместиться на уровнях, сравнимых с уровнями 2012-2013-х годов, это (будут выходить) имена категории «ВB», и все-таки экспортеры, потому что комфортно инвесторам давать долларовые заимствования чисто долларовым компаниями", - сказал Киселев.

По его оценке, сделки в евро сейчас финансово невыгоды, и текущей уровень валютных свопов больше благоприятствуют размещению в долларах.

(Елена Орехова, текст Киры Завьяловой. Редактор Дмитрий Антонов)