Евраз планирует новые евробонды в долларах для финансирования выкупа старых выпусков

Пятница, 4 декабря 2015 18:23 MSK
 

МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Евраз планирует разместить новые еврооблигации в долларах США для финансирования выкупа старых выпусков на сумму до $500 миллионов, сказал источник в финансовых кругах.

Организация размещения поручена банкам Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Credit Agricole CIB, Societe Generale и российским ВТБ Капиталу и Sberbank CIB.

Компания планирует звонок с инвесторами во вторник, 8 декабря, в 11.00 по Лондонскому времени.

В пятницу Евраз объявил оферту на выкуп трех выпусков еврооблигаций с погашением в 2017 и 2018 годах совокупным объемом до $500 миллионов из около $2 миллиардов в обращении .

"Целью оферты является выкуп еврооблигаций в обращении в рамках установленного максимального объема, который будет профинансирован путем выпуска новых еврооблигаций в целях увеличения срока погашения обязательств компании, в случае подходящих финансовых условий", - говорится в сообщении компании. (Кира Завьялова)