4 декабря 2015 г. / , 15:27 / 2 года назад

Евраз планирует новые евробонды в долларах для финансирования выкупа старых выпусков

МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Евраз планирует разместить новые еврооблигации в долларах США для финансирования выкупа старых выпусков на сумму до $500 миллионов, сказал источник в финансовых кругах.

Организация размещения поручена банкам Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Credit Agricole CIB, Societe Generale и российским ВТБ Капиталу и Sberbank CIB.

Компания планирует звонок с инвесторами во вторник, 8 декабря, в 11.00 по Лондонскому времени.

В пятницу Евраз объявил оферту на выкуп трех выпусков еврооблигаций с погашением в 2017 и 2018 годах совокупным объемом до $500 миллионов из около $2 миллиардов в обращении .

"Целью оферты является выкуп еврооблигаций в обращении в рамках установленного максимального объема, который будет профинансирован путем выпуска новых еврооблигаций в целях увеличения срока погашения обязательств компании, в случае подходящих финансовых условий", - говорится в сообщении компании. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below