Евраз планирует новые евробонды на 6 лет, ориентируя на доходность близко к вторичному рынку

Вторник, 8 декабря 2015 20:00 MSK
 

МОСКВА, 8 дек (Рейтер) - Евраз планирует разместить новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2021 году и рассчитывает привлечь средства без существенной премии к собственным бумагам на вторичном рынке, сказал источник в финансовых кругах.

Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов.

Во вторник компания провела телефонную конференцию с инвесторами, а также встречу и презентацию для инвесторов в Москве.

"Ориентиров не было, но насколько я понимаю, они планируют (доходность) близко к обращающемуся выпуску с погашением в 2020 году... звучали приблизительные оценки", - сказал один из участников встречи.

"Они активно взаимодействуют с обеими группами (локальных и иностранных) инвесторов. Одна команда была в Москве, вторая - в Лондоне".

Выпуск еврооблигаций Евраза с погашением в 2020 году и дюрацией 3,8 года завершает день с доходностью около 8 процентов годовых.

Утром агентство S&P сообщило, что понизило прогноз рейтинга Евраза на уровне "BB-" до "негативного" со "стабильного" из-за снижения рентабельности экспорта, прогнозируя рост отношения долга к EBITDA до 4,0х с 3,1х на конец первого полугодия.

"Тот факт, что компании сейчас на "негатив" рейтинг поставили, конечно, не поддерживает особый интерес к ее бумагам. Наверно, если размещение состоится, им придется давать какую-то премию к обращающимся выпускам", - считает Денис Порывай из Райффайзенбанка.

"Для российских инвесторов, наверно, это мало значимо. Предложения на рынке евробондов нет, и наверно, даже такой длинный срок вызовет интерес у локальных игроков", - сказал Артем Усманов из БКС. (Кира Завьялова)