Почтовый сберегательный банк Китая продал акции на $7 млрд перед IPO

Среда, 9 декабря 2015 13:22 MSK
 

ПЕКИН, 9 дек (Рейтер) - Почтовый сберегательный банк Китая объявил, что получил $7 миллиардов от продажи 17-процентной доли и накануне запланированного на будущий год IPO привлек 10 стратегических инвесторов, в том числе UBS Group AG и JPMorgan.

В результате этой сделки шестой по активам банк Китая, но крупнейший по количеству отделений и клиентов, оценен в $41 миллиард.

В числе других иностранных инвесторов - Пенсионный фонд Канады (Canada Pension Plan Investment Board), DBS Group , Международная финансовая корпорация.

Среди местных инвесторов в сделке приняли участие China Life Insurance Co. , принадлежащий Alibaba Ant Financial, Tencent Holdings и China Telecom Corp .

Банк, у которого более 40.000 отделений по всей стране и порядка 500 миллионов клиентов, готовится к IPO, в ходе которого рассчитывает привлечь $12-15 миллиардов в будущем году, говорят банки из числа претендующих на роль андеррайтеров.

Президент банка Лу Цзяцзинь отказался на брифинге в среду сообщить детали в отношении сроков IPO или вероятного объема.

UBS и JP Morgan сообщили в пресс-релизах, что стратегическая кооперация с Почтовым и сберегательным банком Китая поможет развивать его глобальную коммерческую и инвестиционно-банковскую сеть, а также предоставлять услуги всё более вовлекаемому в финансовый сектор населению Китая.

Чистая прибыль банка составила 32,57 миллиарда юаней ($5 миллиардов) в 2014 году, следует из биржевого раскрытия одного из инвесторов - China Life.

Компания также сообщила, что заплатит 13 миллиардов юаней за 3,342 миллиарда акций банка.   Продолжение...