Ориентир доходности евробондов Евраза - до 8,5%

Четверг, 10 декабря 2015 12:22 MSK
 

МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Евраз размещает еврооблигации в долларах с погашением в 2021 году с ориентиром доходности до 8,5 процента годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Книги открыты, сделка ожидается сегодня, добавил он.

Букраннерами выступают Barclays, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал, CACIB и SG.

Евраз рассчитывает привлечь средства без существенной премии к собственным бумагам на вторичном рынке, говорил ранее источник .

Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов.

Во вторник компания провела телефонную конференцию с инвесторами, а также встречу и презентацию для инвесторов в Москве.

Агентство S&P понизило прогноз рейтинга Евраза на уровне "BB-" до "негативного" со "стабильного" из-за снижения рентабельности экспорта, прогнозируя рост отношения долга к EBITDA до 4,0х с 3,1х на конец первого полугодия. (Оксана Кобзева, текст Елены Фабричной)