Евраз размещает евробонды на $750 млн под доходность 8,25% годовых -- источник

Четверг, 10 декабря 2015 17:30 MSK
 

МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Евраз размещает еврооблигации с погашением в январе 2021 года в объеме $750 миллионов с доходностью 8,25 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне доходности 8,0-8,5 процента годовых.

Организаторы сделки - Barclays, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал, CACIB и SG.

Компания размещает новые еврооблигации для финансирования выкупа трех выпусков в обращении с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов. Срок действия оферты истекает в пятницу, 11 декабря. (Кира Завьялова)