17 декабря 2015 г. / , 12:56 / 2 года назад

Катарские владельцы Valentino начали отбор банков для листинга -- источники

ЛОНДОН, 17 дек (Рейтер) - Катарские владельцы итальянского дома моды Valentino, желая выйти из компании, начали отбор банков на роль организаторов её листинга, сказал Рейтер один из источников, знакомых с этими планами.

Листинг планируется в Милане, а результаты отбора банков-организаторов ожидаются в январе, сказали источники.

Инвестиционная компаний Mayhoola for Investments, которая находится в тесных связях с шейхой Мозой, второй женой третьего эмира Катара, попросила Rothschild привлечь ряд банков к организации листинга, который может состояться уже в мае, говорят источники.

Valentino и Rothschild отказались от комментария. Никто из Mayhoola не смог немедленно прокомментировать эту информацию.

Для модного бренда, одежду которого носили Жаклин Кеннеди Онассис, Одри Хепберн и Элизабет Тейлор, это будет возвращением на открытый рынок после выкупа в 2007 году фирмой прямых инвестиций Permira.

Это размещение проложит путь и другим домам моды. Один из них - Versace - при поддержке фонда Blackstone уже планирует листинг в течение 18 месяцев, сказали ранее несколько источников, знакомых с этими планами.

Versace и Blackstone также отказались это комментировать.

Сроки размещения Valentino во многом зависят от состояния рынка, но по словам источников, Mayhoola воспользуется любой возможностью во втором или третьем квартале 2016 года.

Один из источников не исключил, что Versace попытается опередить своего конкурента с размещением.

Во главе со Стефано Сасси дом Valentino планирует в 2016 году получить 1 миллиард евро выручки, EBITDA - около 200 миллионов евро, сказали два источника.

В качестве сопоставимых в оценке компаний сектора можно рассматривать Moncler и Ferragamo, которые оценены рынком более чем в 10 показателей EBITDA, а Brunello Cucinelli - более чем в 14.

Миланская биржа пока остается основным местом листинга для модных домов, однако источники не исключают, что Mayhoola захочет провести размещение в Нью-Йорке или Гонконге, где с 2011 года обращаются акции другого итальянского дома мода - Prada .

Образованный в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани, итальянский бренд прославился своими ярко-красными шифоновыми платьями.

Permira купила контроль над Valentino за 5,3 миллиарда евро на пике стоимости. В то время на рынке обращались акции Valentino Fashion Group, с учетом Hugo Boss, который затем получил листинг во Франкфурте-на-Майне.

Бизнес Valentino прошел через реструктуризацию долга в 2009 году и был продан в 2012 году Mayhoola примерно за 700 миллионов евро.

$1 = 0,9158 евро Памела Барбалья. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below