Росводоканал разместит облигации на 3 млрд р под 13,96-14,22%, оферта 2г

Пятница, 18 декабря 2015 13:22 MSK
 

МОСКВА, 18 дек (Рейтер) - Дочерняя структура группы
Росводоканал, РВК-финанс, 24 декабря соберет заявки инвесторов
на покупку биржевых облигаций 1-й серии объемом 3,0 миллиарда
рублей, сроком погашения 5 лет и офертой через два года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки
полугодового купона находится в диапазоне 13,50-13,75 процента
годовых, что соответствует доходности 13,96-14,22 процента
годовых.
    Росводоканал планировал сбор заявок на покупку облигаций
БО-01 в ноябре этого года, после погашения выпуска 3-й серии на
3 миллиарда рублей, однако размещения не было.
Ориентир доходности к двухлетней оферте составлял 12,63-12,89
процента годовых.
    В настоящий момент у группы нет облигаций в обращении.  
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                               БО-01
 Кредитный рейтинг                                 ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                   3.000
 Срок обращения, лет                                     5
 Put-опцион (оферта), лет                                2
 Call-опцион, лет                                      нет
 Выплата купона                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                   13,50-13,75
 Ориентир ставки доходности, прц               13,96-14,22
 Открытие книги заявок               24 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок               24 декабря, 17.00 МСК
 Размещение                                     28 декабря
 Рег. номер                         4B020401792B, 29.03.13
 Организаторы                         Альфа-банк, Росбанк,
                                                Совкомбанк
 

 (Кира Завьялова)