ГПБ вернет в рынок после оферты бонды с привязкой к ОФЗ на 4 млрд р

Пятница, 25 декабря 2015 13:02 MSK
 

МОСКВА, 25 дек (Рейтер) - Третий по величине госбанк РФ
Газпромбанк планирует на период с 25 до 29 декабря сбор заявок
на участие во вторичном размещении биржевых облигаций 9-й серии
с привязанным к доходности ОФЗ купоном в объеме до 4 миллиардов
рублей. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативная цена
размещения составляет не ниже 100 процентов номинала.
    Выпуск объемом 10 миллиардов рублей был размещен в июне 2014
года с купоном 9,60 процента годовых, оферта по нему предстоит
29 декабря.
    Ставка полугодового купона после оферты – 11,7 процента
годовых. Газпромбанк отказался от фиксированной ставки выпуска
БО-09, привязав размер 4-6-го купонов к кривой бескупонной
доходности ОФЗ на срок 6 месяцев.
    Ставка купона с подобной привязкой может привлечь внимание
управляющих, страховых компаний и НПФ, поскольку именно этой
категории инвесторов интересна стратегия buy & hold, сказал
собеседник Рейтер.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры сделки:
    
 Серия                                                БО-09
 Объем втор. разм., млн р                       до 4.000,00
 Погашение                                       27.06.2017
 Оферта                                          29.12.2015
 Купон до оферты, прц                                 11,70
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир цены, прц от ном.                  не ниже 100,00
 Открытие книги заявок                 11.00 МСК 25 декабря
 Закрытие книги заявок                 16.00 МСК 29 декабря
 Дата расчетов                                   29 декабря
 Рег. номер                                    4B020900354B
 Организаторы                                   Газпромбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)