Чили размещает 10-летний евробонд в евро

Вторник, 12 января 2016 12:52 MSK
 

МОСКВА, 12 янв (Рейтер) - Республика Чили размещает еврооблигации, номинированные в евро, сроком обращения 10 лет, став вторым суверенным эмитентом на первичном рынке в EM с начала 2016 года.

По словам источника в финансовых кругах, ориентир доходности новых бумаг составляет 120 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Сделку, завершение которой ожидается сегодня, организуют BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC и Santander. Роуд-шоу нового выпуска, по данным подразделения Thomson Reuters IFR, проходило на второй неделе декабря прошлого года.

Евробонд Чили в евро с погашением в январе 2025 года торгуется по 99 процентов номинала с доходностью 1,75 процента годовых.

Чили обладает лучшими кредитными рейтингами среди стран Латинской Америки – "Aa3" от Moody's, "AA-" от S&P , и "A+" от Fitch.

Аналитики BofA Merrill Lynch рекомендуют позиции "по рынку" в евробондах Чили.

"Это хорошее кредитное качество вкупе с ограниченным предложением, низкой ликвидностью и узкими спредами".

Первым суверенным эмитентом еврооблигаций среди развивающихся стран в 2016 году стала Польша, разместившая накануне два транша бумаг на 1,75 миллиарда евро на 10 и 20 лет . (Кира Завьялова)