UPDATE 1-Чили размещает 10-летние евробонды в долларах США после нового выпуска в евро

Вторник, 12 января 2016 18:28 MSK
 

(Добавлены итоги размещения и информация по второму выпуску)

МОСКВА, 12 янв (Рейтер) - Республика Чили во вторник разместила еврооблигации, номинированные в евро, сроком обращения 10 лет в объеме 1,2 миллиарда евро, став вторым суверенным эмитентом на первичном рынке сегмента EM с начала 2016 года.

Чили также начала сбор заявок на покупку нового 10-летнего евробонда в долларах США для финансирования выкупа у держателей четырех старых выпусков в долларах США совокупным объемом в обращении $3,3 миллиарда, следует из сообщения эмитента .

По словам источника в финансовых кругах, ориентир доходности долларовых бондов составляет около 140 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Доходность выпуска в евро составила 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам при первоначальном ориентире около 120 базисных пунктов к свопам.

Сделку организуют BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC и Santander. Роуд-шоу новых еврооблигаций, по данным подразделения Thomson Reuters IFR, проходило на второй неделе декабря прошлого года.

Аналитики BofA Merrill Lynch рекомендуют позиции "по рынку" в евробондах Чили.

"Это хорошее кредитное качество вкупе с ограниченным предложением, низкой ликвидностью и узкими спредами".

Чили обладает лучшими кредитными рейтингами среди стран Латинской Америки – "Aa3" от Moody's, "AA-" от S&P , и "A+" от Fitch.

Первым суверенным эмитентом еврооблигаций среди развивающихся стран в 2016 году стала Польша, разместившая накануне два транша бумаг на 1,75 миллиарда евро на 10 и 20 лет .

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)