Чили разместила еврооблигации на $740 млн, собрав спрос на $2 миллиарда

Среда, 13 января 2016 15:21 MSK
 

13 янв (Рейтер) - Республика Чили разместила новые еврооблигации в долларах США сроком обращения 10 лет в объеме $740 миллионов, собрав книгу заявок примерно на $2 миллиарда, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR.

Купон нового выпуска c погашением в январе 2026 года установлен в размере 3,125 процента годовых. Доходность составила 3,407 процента годовых, что соответствует спреду в 130 базисных пунктов к UST.

Чили размещала долларовый евробонд сразу после нового выпуска в евро на 1,2 миллиарда евро. Полученные от второй сделки средства планируется направить на выкуп четырех старых выпусков совокупным объемом в обращении $3,3 миллиарда

Чили стала первым эмитентом на первичном рынке еврооблигаций в Латинской Америке и вторым суверенным эмитентом в сегменте EM с начала 2016 года, омраченного распродажей рисковых активов из-за событий в Китае.

Пятилетний CDS-спред Чили с начала года расширился на 13 базисных пунктов до 138 базисных пунктов, цены суверенных бондов существенно не изменились.

Первым суверенным эмитентом еврооблигаций среди развивающихся стран в новом году стала Польша, разместившая в первый день недели два транша бумаг на 1,75 миллиарда евро на 10 и 20 лет (Кира Завьялова)