January 13, 2016 / 4:12 PM / 2 years ago

Мексика размещает новые евробонды для рефинансирования и погашения долгов

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 13 янв (Рейтер) - Мексика размещает еврооблигации в долларах США с погашением в январе 2026 года, сказал источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности составляет около 230 базисных пунктов к UST.

Это предполагает премию к торгующемуся выпуску с погашением через 9 лет на уровне примерно 40 базисных пунктов.

Привлеченные средства пойдут на общие бюджетные цели, включая рефинансирование, выкуп или погашение локального и внешнего государственного долга.

Мексика выходит на первичный рынок следом за успешным размещением Чили на $2,04 миллиарда в долларовом эквиваленте .

Сделку организуют Citi, JP Morgan and Morgan Stanley.

Мексика имеет рейтинги от Moody’s, S&P и Fitch на уровне "A3", "BBB+", и "BBB+".

Мексика - активный заемщик на международных рынках капитала - последний раз размещала долларовые бумаги в январе прошлого года, доходность транша с погашением в 2025 году составила 165 базисных пунктов к UST. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below