Мексика размещает новые евробонды для рефинансирования и погашения долгов

Среда, 13 января 2016 19:12 MSK
 

МОСКВА, 13 янв (Рейтер) - Мексика размещает еврооблигации в долларах США с погашением в январе 2026 года, сказал источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности составляет около 230 базисных пунктов к UST.

Это предполагает премию к торгующемуся выпуску с погашением через 9 лет на уровне примерно 40 базисных пунктов.

Привлеченные средства пойдут на общие бюджетные цели, включая рефинансирование, выкуп или погашение локального и внешнего государственного долга.

Мексика выходит на первичный рынок следом за успешным размещением Чили на $2,04 миллиарда в долларовом эквиваленте .

Сделку организуют Citi, JP Morgan and Morgan Stanley.

Мексика имеет рейтинги от Moody’s, S&P и Fitch на уровне "A3", "BBB+", и "BBB+".

Мексика - активный заемщик на международных рынках капитала - последний раз размещала долларовые бумаги в январе прошлого года, доходность транша с погашением в 2025 году составила 165 базисных пунктов к UST. (Кира Завьялова)