Тойота банк готовит на февраль-март облигации на 3 млрд р с офертой через 2 года

Понедельник, 8 февраля 2016 17:58 MSK
 

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Тойота банк, дочерний банк Toyota Motor Corporation, разослал инвесторам предложение об участии в размещении дебютного выпуска облигаций объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения три года и офертой через два года; размещение запланировано на февраль-март, следует из материалов в распоряжении Рейтер.

Индикативные параметры ставки купона, даты бук-билдинга и размещения пока не определены. Роуд-шоу выпуска стартует 10 февраля.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк и Росбанк.

Ожидаемый рейтинг выпуска - на уровне "A-" от агентства Fitch.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance, 100-го дочернего общества Toyota Financial Services Corporation, которая обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств Toyota Motor Finance по выпущенным ценным бумагам и гарантиям. Рейтинги поручителей находятся на уровнях "Aa3" от Moody’s, "AA-" - от S&P и "A" - от Fitch.

Ольга Стерина, аналитик Уралсиба, оценивает справедливую ставку купона нового выпуска в районе 11,5 процента годовых, но не исключает и размещения ниже этого уровня, например, в случае спроса со стороны пенсионных фондов, которые не зависят от фондирования в ЦБР, так как выпуск сравнительно небольшой.

Выпуск эмитента, схожего по профилю деятельности, проводился два года назад и тоже в непростых рыночных условиях: банк Фольксваген рус разместил в июне 2014 года выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей, оферта по нему предстоит 1 июля 2016 года. Выпуск котировался вечером в понедельник по цене 98,96 процента от номинала, с доходностью 12,43 процента годовых.

Еще два выпуска, суммарно на 10 миллиардов рублей, были размещены в октябре 2014 года, а оферты по ним предстоят в октябре 2016 года . Рейтинг бумаг от Fitch был на уровне "A-".

Тойота-банк был основан в 2007 году для реализации программы кредитования клиентов и дилеров Lexus и Toyota.   Продолжение...