ВЭБ-Лизинг предложит после оферты облигации на 10 млрд р, книга 16-19 фев

Вторник, 9 февраля 2016 15:59 MSK
 

МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Лизинговая дочка госкорпорации Внешэкономбанк, ВЭБ-Лизинг,
планирует на период с 16 по 19 февраля сбор заявок на участие во вторичном размещении биржевых
облигаций 4-й и 5-й серии, суммарный объем предложения составляет 10 миллиардов рублей,
индикативная цена размещения - не ниже 100 процентов от номинала.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов от БК Регион, одного из организаторов выпуска:
    
 Серия                                                      БО-04                        БО-05
 Кредитный рейтинг                                     BB+/-/BBB-                   BB+/-/BBB-
 Объем размещения, млн р                                    5.000                        5.000
 Срок обращения, лет                                           10                           10
 Дата погашения                                          31.01.25                     04.02.25
 Текущая оферта                                          17.02.16                     19.02.16
 Срок до следующей оферты, дн                       15.02.17 (1г)                17.02.17 (1г)
 Купонный период, дн                                          182                          182
 Купоны до следующей оферты, прц                 13,25 (3-й, 4-й)             13,25 (3-й, 4-й)
 Доходность к оферте, прц                                   13,69                        13,69
 Ориентир цены вт. разм., прц от ном.                 не ниже 100                  не ниже 100
 Открытие книги заявок                      16 февраля, 10.00 МСК        16 февраля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      19 февраля, 15.00 МСК        19 февраля, 15.00 МСК
 Размещение                                            19 февраля                   19 февраля
 Рег. номер                             4B02-04-43801-H, 06.11.13    4B02-05-43801-H, 06.11.13
 Организаторы                                     БК Регион, РСХБ              БК Регион, РСХБ
 Агент по вторичному размещению                      Sberbank CIB                 Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)