Суверенные эмитенты EM вернулись на рынок евробондов на фоне встречи в Дохе

Вторник, 16 февраля 2016 19:40 MSK
 

16 фев (Рейтер) - На международном рынке долга, малоактивном из-за турбулентности сырьевых цен, во вторник появились сразу два суверенных эмитента в сегменте развивающихся рынков, Мексика и Бахрейн, которые разместили еврооблигации на $1,5 миллиарда и 2,5 миллиарда евро.

Бахрейн, последний раз выходивший на "первичку" в ноябре 2015 года, разместил два транша еврооблигаций с погашением в 2021 и 2026 годах на $700 и $800 миллионов соответственно. По словам источника в финансовых кругах, объем книги составил примерно $1,9 миллиарда.

Финальная доходность выпусков установлена на уровне 5,70 и 7,40 процента годовых при первоначальных ориентирах около 5,875 и 7,50 процента годовых соответственно.

Мексика второй раз занимает на внешнем рынке в этом году, размещая бумаги на 6 и 15 лет на 1,5 и 1,0 миллиарда евро, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR. Короткий выпуск был размещен по нижней границе диапазона ориентира доходности 180-185 базисных пунктов к среднерыночным свопам, а длинная бумага – с доходностью 245 базисных пунктов к свопам при ориентире около 250 базисных пунктов.

Во вторник на встрече в Дохе министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара и министр энергетики России Александр Новак договорились заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года.

Встреча в Дохе воодушевила рынки с утра, однако ее итоги не удовлетворили игроков. Цена на нефть Brent в первой половине дня превысили отметку $35,5 за баррель, но к вечеру растеряла весь свой рост и ушла на 3 процента ниже предыдущего закрытия .

По оценкам BofA Merrill Lynch при средней цене на нефть в $30 за баррель фискальные буферы Бахрейна будут исчерпаны менее чем за 5 лет.

Мексика недавно стала чистым импортером нефти, однако низкие цены на нефть по-прежнему отрицательно сказываются на курсе песо и росте ВВП из-за существенной доли нефтяных доходов в бюджете (18 процентов) и могут иметь негативные последствия для притока прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор страны, считают аналитики. (Кира Завьялова)