Русфинанс банк размещает облигации на 5 млрд р, 11,83-12,1%, 1г, книга 19 фев

Среда, 17 февраля 2016 10:20 MSK
 

МОСКВА, 17 фев (Рейтер) - Русфинанс банк планирует на 19 февраля сбор заявок
на участие в размещении биржевых облигаций 12-й серии, объемом 5 миллиардов
рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 1 год, сказал источник в
банковских кругах.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-12
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем предложения, млн р                                         5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             1
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,50-11,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,83-12,10
 Открытие книги заявок                            19 февраля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            19 февраля, 16.00 МСК
 Размещение                                                  26 февраля
 Рег. номер                                      4B021201792B, 29.03.13
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)