UPDATE 1-Норникель разместит облигации на 15 млрд р, не хочет увеличивать рублевый долг

Среда, 17 февраля 2016 16:56 MSK
 

(Добавлен комментарий компании)

МОСКВА, 17 фев (Рейтер) - Норильский никель разместит биржевые облигации 5-й серии сроком обращения 10 лет и объемом 15 миллиардов рублей со ставкой купона 11,60 процента годовых, сообщила компания.

Сбор заявок проходил 16 февраля, без указания диапазона индикативной доходности: по словам источников в банковских кругах, размещение носило нерыночный характер.

Дата размещения - 19 февраля.

Андеррайтер - Газпромбанк.

По выпуску предусмотрен опцион-колл через 5 лет.

Ранее источники говорили Рейтер, что Норникель изучает возможность размещения рублевых облигаций в преддверии погашения в конце февраля трех выпусков общим номинальным объемом 35 миллиардов рублей.

Компания не собирается наращивать рублевый долг в обозримом будущем, на погашение будут использованы собственные свободные денежные средства, сказал Рейтер представитель компании:

"...Нами уже накоплен достаточный резерв ликвидности для обслуживания наших обязательств. Большую часть средств для погашения рублевых облигаций в феврале этого года компания уже заранее зарезервировала и теперь использует под эту операцию".

"Решение о привлечении финансирования выносится на основании анализа нескольких ключевых факторов: срок сделки, ставка, форма заимствований (кредит, публичная сделка). В конце февраля доля рублей в кредитном портфеле компании несколько снизится по сравнению с началом года, но специальных усилий по восстановлению этого коэффициента в отрыве от рассмотрения других факторов компания не предпринимает - новый уровень также соответствует финансовой стратегии Норильского никеля и по-прежнему находится в комфортном для нас диапазоне", - добавил он.

(Елена Орехова, Диана Асонова. Редактор Дмитрий Антонов)