ПОВТОР-ПКТ разместит облигации на 5 млрд р с купоном 13,1%

Четверг, 18 февраля 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 17 фев (Рейтер) - Первый контейнерный терминал, входящий в группу
Global ports, завершил сбор заявок на участие в размещении облигаций
2-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, и установил
ставку купона на период до оферты через 5 лет в размере 13,1 процента годовых,
сообщила компания.
    Поручитель выпуска - Global Ports Investments PLC.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               02
 Рейтинг поручителя/выпуска                         ВВ (Fitch)/BB (Exp)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,90-13,10
 Ориентир ставки доходности, прц                            13,32-13,53
 Открытие книги заявок                            17 февраля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            17 февраля, 15.00 МСК
 Размещение                                                  19 февраля
 Рег. номер                                      4-02-03924-J, 03.12.15
 Организаторы                                ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                                             Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)