Румыния размещает два транша еврооблигаций в евро – источник

Четверг, 18 февраля 2016 12:48 MSK
 

18 фев (Рейтер) - Румыния разместит два транша еврооблигаций с погашением в октябре 2025 и 2035 годов, сказал источник в банковских кругах.

Ориентиры доходности установлены на уровне около 2,65 процента годовых и 3,95 процента годовых соответственно.

Книга открыта, и сделка ожидается сегодня. Организаторы – Citi, HSBC, RBI и Unicredit.

В январе Румыния сообщала о планах разместить в 2016 году еврооблигации на 3 миллиарда евро в случае появления "окна" на рынке.

Страна станет первым эмитентом на "первичке" в европейской части сегмента развивающихся рынков за последний месяц.

В прошлом году Румыния заняла на международном рынке 2,0 миллиарда евро, разместив два транша на сроки 10 и 20 лет с доходностью в 190 и 245 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Совокупный спрос на бумаги достиг 5,5 миллиарда евро, следует из данных IFR.

Рейтинги Румынии от Moody’s, Fitch и S&P - "Baa3", "BBB-" и "BBB-".

С начала года пятилетний CDS-спред Румынии практически не изменился, торгуясь около 130 базисных пунктов. (Кира Завьялова)