Рынок евробондов увидел первое суверенное размещение в Азии в 16г

Четверг, 18 февраля 2016 16:08 MSK
 

18 фев (Рейтер) - Филиппины разместили 25-летние еврооблигации на $2 миллиарда с минимальным купоном и существенным переспросом, что даст надежду рынку на активизацию потока сделок в азиатском регионе.

По словам источника в финансовых кругах, бумаги размещались с ориентиром купона около 4 процентов годовых, который позднее был снижен до 3,75 процента годовых. По итогам формирования книги купон был установлен на уровне 3,7 процента годовых, что является самой низкой стоимостью привлечения средств на такой срок за историю страны на публичном рынке.

По данным подразделения Thomson Reuters IFR, совокупный объем заявок достиг $8 миллиардов. Страна размещала новые бонды одновременно с проведением оферты на обмен бумаг нескольких выпусков в обращении. В результате $1,5 миллиарда было размещено в результате обмена и $500 миллионов – привлечения новых денег.

"Рынку очень нужно увидеть пару крупных сделок, прошедших удачно, и надеюсь, это была одна из них", - цитирует IFR банкира в Гонконге, организующего привлечение средств.

На очереди может быть Индонезия с новым сукуком в долларах США, в последних числах января поручившая организацию выпуска банкам CIMB, Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank and Standard Chartered.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)