ГТЛК размещает облигации 1-2-й серий на 1,2 млрд р по 99,75-100,25%

Четверг, 25 февраля 2016 13:48 MSK
 

МОСКВА, 25 фев (Рейтер) - ГТКЛ собирает заявки инвесторов на участие во вторичном размещении
двух выпусков облигаций 1-й и 2-й серий объемом до 705,9 и 500,0 миллиона рублей соответственно.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир цены размещения двух выпусков составляет
99,75-100,25 процента номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 15,71-15,37
процента годовых. 
    Облигации серий 01 и 02 были размещены в 2013 году на 5 лет в объеме 5,0 миллиардов рублей
каждый. По итогам прошедших оферт инвесторы предъявили к выкупу облигации 1-й серии на 4,1
миллиарда рублей и облигации 2-й серии на 3,7 миллиарда рублей. Больше оферт не предусмотрено, а
ставка купонов до погашения установлена на уровне 15 процентов годовых. 
    В феврале ГТЛК уже проводила вторичное размещение выпуска 1-й серии на 2 миллиарда рублей по
100,0-100,25 процента номинала 
    Ниже следует некоторые предварительные параметры сделки:
    
 Серия                                                               02                      01
 Кредитный рейтинг                                               В+/-/-                  В+/-/-
 Объем предложения, млн р                                         500,0                 705,885
 Дата погашения                                              26.01.2018                23.01.18
 Купон до погашения, прц                                          15,00                   15,00
 Выплата купона                                            2 раза в год            2 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                            99,75-100,25            99,75-100,25
 Ориентир доходности к погашению, прц годовых               15,71-15,37             15,71-15,37
 Открытие книги заявок                            25 февраля, 10.00 МСК   25 февраля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            25 февраля, 16.00 МСК   25 февраля, 16.00 МСК
 Размещение (вторичное)                                     25 февраля               25 февраля
 Рег. номер                                    4-02-32432-H, 27.11.2012  4-01-32432-H, 27.11.12
 Организаторы                                                Совкомбанк              Совкомбанк
    

 (Кира Завьялова)