Тойота банк разместит дебютные облигации на 3 млрд р под 11,67-11,94%, оферта 2г

Понедельник, 29 февраля 2016 14:12 MSK
 

МОСКВА, 29 фев (Рейтер) - Тойота банк,  дочерний банк Toyota
Motor Corporation, планирует на 3 марта сбор заявок инвесторов
на участие в размещении дебютных облигаций 1-й серии объемом 3
миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 2
года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки первого
купона находится в диапазоне 11,35-11,60 процента годовых, что
соответствует доходности к оферте 11,67 -11,94 процента годовых.
    По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии
с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance, 100-го
дочернего общества Toyota Financial Services Corporation,
которая обязуется обеспечить достаточные средства для
своевременного погашения обязательств Toyota Motor Finance по
выпущенным ценным бумагам и гарантиям. Рейтинги поручителей
находятся на уровнях "Aa3" от Moody’s, "AA-" - от S&P и "A" - от
Fitch.
    Тойота банк разослал инвесторам предложение об участии в
размещении дебютного выпуска облигаций в феврале. Роуд-шоу
стартовало 10 февраля 
    Бизнес-план банка на 2016 год предусматривает размещение
двух выпусков общим объемом 6 миллиардов рублей 
    Тойота-банк был основан в 2007 году для реализации программы
кредитования клиентов и дилеров Lexus и Toyota. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
 Серия                                                  01
 Кредитный рейтинг                                  А-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                   3.000
 Срок обращения, лет                                     3
 Put-опцион (оферта), лет                                2
 Call-опцион, лет                                      нет
 Выплата купона                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                   11,35-11,60
 Ориентир ставки доходности, прц               11,67-11,94
 Открытие книги заявок                  3 марта, 11:00 МСК
 Закрытие книги заявок                  3 марта, 16:00 МСК
 Аллокация                                         4 марта
 Размещение                                       10 марта
 Рег. номер                                   40103470B от
                                                08.12.2015
 Организаторы                                     Росбанк,
                                            Райффайзенбанк
 
 (Кира Завьялова)