1 марта 2016 г. / , 06:33 / год назад

АНАЛИЗ-Конкуренция усилится на рынке стали РФ из-за введения пошлин на экспорте

(Повтор сообщения от 29 февраля)

Светлана Бурмистрова, Виктор Строков

КАЗАНЬ, 29 фев (Рейтер) - Введение антидемпинговых пошлин против российских сталепроизводителей и их конкурентов на важнейших экспортных направлениях накалят конкуренцию между ними на сужающемся внутреннем рынке России.

Крупнейший рынок для российских металлургов - Европа - ввела пошлины на холоднокатаный прокат из России в 20-26 процентов и, по данным источников на рынке, начала расследование импорта арматуры и заготовки из России, Белоруссии, Турции и Украины.

Хотя поставки этой продукции из России в Евросоюз незначительны, введение пошлин грозит российским компаниям тем, что белорусские (участники Таможенного союза) и украинские производители перенаправят экспортные потоки в Россию, отмечают аналитики Сбербанка.

"Вообще жуть, если честно. Поедет к нам в Россию повально Кривой рог и белорусы. Ниже паритета, но поедут", - прокомментировал источник Рейтер в Евразе, крупнейшем игроке на рынке сортового проката в России.

Кроме того, участники рынка опасаются, что Европа может закрыть рынок и для горячекатаного проката из России, объемы которого, в отличие от холоднокатаного проката, значительны.

Второй по величине экспортный рынок для российских производителей - Турция - также угрожает резко повысить пошлины на горячекатаный прокат из России. Заводы украинского Метинвеста, по данным местных СМИ, уже наращивают производство проката, готовясь занять долю рынка российских поставщиков в Турции.

СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА

Участники рынка уверены, что даже несмотря на пошлины, российским поставщикам стали удастся частично сохранить свои доли на крупнейших для себя рынках - ЕС и Турции.

По подсчетам аналитиков Открытия, при текущих ценах на прокат экспорт в Европу и Турцию даже с учетом пошлины будет выгоден для российских металлургов.

"Схем ухода от пошлин полно: это история как с европейским сыром и мидиями", - сказал один из участников рынка.

По словам источника в одной из крупных компаний-экспортеров, часть проката возможно провозить в Европу реэкспортом через Турцию, минуя, таким образом, все пошлины, поскольку реэкспорт ими не облагается.

В то же время металлурги усиливают позиции в дальневосточных портах и в Астрахани, в связи с выходом на рынок Ирана и с оживлением спроса на строительный прокат в Юго-Восточной Азии.

По словам выступавшего в феврале на российско-иранской конференции директора департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга России Алексея Господарева, Россия уступила свою долю рынка стали в Иране китайцам: в 2011 году экспорт проката из России в Иран достигал $3,2 миллиарда, а в прошлом году - всего $200 миллионов.

"Санкции сильно ограничивали финансирование торговли сталью, а китайцы накапливали юани за поставку нефти в местных банках, забрав, таким образом, долю рынка", - сказал он.

Металлурги объявляют готовность наращивать экспорт стали в Иран, однако он ограничен низким спросом на сталь внутри страны и все еще нерешенными проблемами с оплатой. Торговля с Ираном осуществляется не напрямую, а через трейдера Samsung.

Северсталь и ММК активно предлагают свою продукцию в Юго-Восточную Азию из дальневосточных портов. Цены на их горячекатаный прокат находятся на уровне $272 за тонну FOB Дальний Восток. Но по словам источника в компании, жесткую конкуренцию на этом направлении им составляет корейская продукция.

РЫНОК РФ

Российский рынок сортового и плоского проката, по прогнозам крупнейших сталепроизводителей, сократится в этом году еще на 5-15 процентов.

По данным Евраза, предложение на рынке строительного металлопроката в 2015 году опережало спрос на 50 процентов: 15 миллионов тонн в год против 10 миллионов тонн в год.

"Рынок потребления сокращается, а рынок предложения растет, поскольку вводятся новые станы, как большие, так и маленькие, и строятся новые заводы", - сказал на организованной журналом Металлоснабжение и сбыт конференции Региональная металлоторговля в Казани генеральный директор трейдера Ариель-Металл Вадим Брайнис.

В качестве основных факторов снижения цен на сталь и стальной прокат на внутреннем рынке отечественные металлурги и трейдеры видят сокращение экономики страны, резкое падение цен на нефть, упадок в строительной отрасли, а также чрезмерное предложение на внутреннем рынке.

"ТД (торговые дома) вынуждены реализовывать металл по ценам без оглядки не только на маржу, но и на себестоимость, проводя по сути не коммерческую, а сбытовую политику", - сообщается в презентации Ариель-Металл, подготовленной к конференции.

Российские сталепроизводители обвиняют друг друга в агрессивной сбытовой политике, не дающей возможности повысить внутренние цены.

Пока металлургам не удалось полностью реализовать повышение цен на внутреннем рынке ни на арматуру, ни на плоский прокат .

Но по подсчетам аналитиков БКС, премии на внутреннем рынке к экспортному паритету все еще высоки - около 20 процентов.

При этом на рынке продолжают появляться новые игроки: приволжский производитель металлургической продукции для строительной отрасли ТЭМПО планирует во втором квартале ввести в строй завод мощностью 500.000 тонн арматуры в год в Набережных челнах.

КРИЗИС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Российские сталепроизводители не ждут поддержки спросу от государственных инфраструктурных проектов, будь то строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 или Керченского моста.

При этом строительная отрасль находится в глубоком кризисе, что сказывается на результатах компаний в металлургической отрасли: объем строительных работ в 2015 году снизился на 7 процентов в годовом сравнении до 5,95 триллиона рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Отраслевые эксперты не ожидают значительных объемов в заказах под строительство инфраструктуры для чемпионата мира 2018 года, учитывая, что на олимпийские объекты потребовалось всего менее 500.000 тонн стальной продукции.

К чемпионату 2018 года возводят 7 новых стадионов, еще 3 находятся на реконструкции.

Другая амбициозная российская стройка - мост через Керченский пролив - также не воодушевляет российских металлургов перспективой спроса.

По словам источников на рынке, поставлять металл на Керченский мост будут южные заводы - те, кому это логистически выгодно. Среди них участники рынка называют Абинский метзавод, РЭМЗ и даже украинский холдинг ИСД.

"Представьте какой абсурд: мост в Крым, построенный из украинского металла!", - сказал один из источников на рынке.

В самом Крыму строительство пока в упадке.

"В Крыму тяжелый политический кризис. Чиновники делят между собой проекты, стройки встали. Регион перспективный, но не сейчас. Мы закрыли филиал в Крыму", - заявил заместитель гендиректора Союзкомплект Леонид Парсанов.

Мост стоимостью 212 миллиардов рублей является одним из самых крупных транспортных переходов в России: протяженность моста составит 19 километров. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год, однако окончание всех пусконаладочных работ и благоустройства территории намечено на 2019 год. (Светлана Бурмистрова, Виктор Строков)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below