ПОВТОР-Турция разместила 10,5-летние евробонды на $1,5 млрд р под 5% - источники

Четверг, 3 марта 2016 7:00 MSK
 

2 мар (Рейтер) - Турция разместила новые еврооблигации с погашением в октябре 2026 года на $1,5 миллиарда, сказали два источника в финансовых кругах.

Финальный ориентир доходности составил 5,0 процента годовых.

По словам трейдера российского банка, это предполагает несущественную премию к суверенной кривой Турции в 10 базисных пунктов.

Первоначальный ориентир доходности нового выпуска находился в диапазоне 5,05-5,10 процента годовых.

Организаторы сделки – BofA Merrill Lynch, Citi и Deutsche Bank.

Турция не занимала на международном рынке публичного долга почти год. В апреле 2015 года были выпущены евробонды Турции в объеме $1,5 миллиарда на 11 лет с купоном 4,25 процента годовых

Турция имеет рейтинги от Moody’s и Fitch на уровне "Baa3" и "ВВВ-".

Пятилетний CDS-спред Турции за последние 2 недели сузился на 20 базисных пунктов до 280 базисных пунктов на фоне роста аппетита к риску глобальных инвесторов и улучшения динамки сырьевых рынков.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)