ПОВТОР-Кокс снова предложил держателям обмен евробондов с погашением в 16г

Четверг, 3 марта 2016 9:00 MSK
 

МОСКВА, 2 мар (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова предлагает держателям еврооблигаций с погашением в 2016 году обмен бумаг на выпуск с погашением в декабре 2018 года, размещенный в прошлом году в рамках аналогичного обмена, сообщил один из организаторов сделки Ренессанс Капитал.

Согласно предложению компании, инвесторы получат еврооблигации нового, более длинного выпуска в объеме, аналогичном объему предъявленных к обмену бумаг, а также денежную компенсацию в размере 11 процентов этого объема

Сделку организуют Ренессанс Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

Предложение действует до 16.00 по Лондонскому времени 15 марта. Расчеты запланированы на 21 марта.

В июне прошлого года Кокс впервые предложил держателям выпуска с погашением в 2016 году первоначальным объемом $350 миллионов обменять их на новые бумаги с погашением через 3,5 года и более высоким купоном. Условия предложения предполагали коэффициент обмена 90,5 процента и денежную компенсацию в размере 20 процентов.

Объем предъявленных к обмену бумаг с погашением в 2016 году составил $150,845 миллионов. Оставшийся объем в обращении – $199,155 миллиона.

По итогам сбора заявок компания выпустила новые евробонды с погашением в 2018 году и купоном в размере 10,75 процента годовых на $136,5 миллионов.

Теперь Кокс планирует доразместить этот выпуск в объеме принесенных к обмену бумаг с погашением в этом году.

"Компания хочет сократить объем среднесрочных обязательств по погашению долга и добиться более эффективного графика погашений, что обеспечит дополнительную финансовую гибкость для реализации бизнес-стратегии и более благоприятные условия финансирования проектов капитальных вложений", - говорится в сообщении Ренессанс капитала.   Продолжение...