Тойота банк размещает облигации на 3 млрд р с купоном 11,25-11,5%

Четверг, 3 марта 2016 11:28 MSK
 

МОСКВА, 3 мар (Рейтер) - Тойота банк, дочерний банк Toyota
Motor Corporation, начал сбор заявок инвесторов на участие в
размещении дебютных облигаций 1-й серии объемом 3 миллиарда
рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 2 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки первого
купона снижен до диапазона 11,25-11,50 процента годовых с
11,35-11,60 процента годовых, заявлявшегося в ходе премаркетинга
. 
    "На обозначенных уровнях доходности облигации предлагают
207-233 базисных пунктов премии к ближайшим по дюрации ОФЗ
25081, даже несмотря на наличие у эмиссии кредитного рейтинга на
три ступени выше суверенного уровня", - говорится в
аналитической записке Росбанка.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Серия                                                      01
 Кредитный рейтинг                                      А-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       3.000
 Срок обращения, лет                                         3
 Put-опцион (оферта), лет                                    2
 Call-опцион, лет                                          нет
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                       11,25-11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                   11,57-11,83
 Открытие книги заявок                      3 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      3 марта, 16.00 МСК
 Аллокация                                             4 марта
 Размещение                                           10 марта
 Рег. номер                                40103470B, 08.12.15
 Организаторы                          Росбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)