UPDATE 3-Тойота банк разместит облигации на 3 млрд р с купоном 10,75%

Четверг, 3 марта 2016 19:23 MSK
 

(Добавлена информация о закрытии книги и уровне ставки купона)
    МОСКВА, 3 мар (Рейтер) - Тойота банк, дочерний банк Toyota
Motor Corporation, завершил сбор заявок инвесторов на покупку
облигаций серии 01 на 3 миллиарда рублей и установил ставку
купона в размере 10,75 процента годовых, сообщил банк.
    Согласно материалам для инвесторов, последний индикативный
диапазон составлял 10,75-11,00 процента годовых, а предыдущие
границы - 11,00-11,25 процента годовых и 11,25-11,50 процента
годовых - на начало сбора заявок.
    Финальный ориентир ставки был объявлен в размере 10,75
процента годовых.
    По словам источника в банковских кругах, спрос на бумаги
существенно превысил предлагаемый объем, больше чем в четыре
раза.
    Fitch присвоило дебютному выпуску облигаций банка финальный
рейтинг "А-".
    Индикативный диапазон в ходе премаркетинга составлял
11,35-11,60 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Серия                                                      01
 Кредитный рейтинг                                      А-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       3.000
 Срок обращения, лет                                         3
 Put-опцион (оферта), лет                                    2
 Call-опцион, лет                                          нет
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                       10,75-11,00
 Ориентир ставки доходности, прц                   11,04-11,30
 Открытие книги заявок                      3 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      3 марта, 16.00 МСК
 Аллокация                                             4 марта
 Размещение                                           10 марта
 Рег. номер                                40103470B, 08.12.15
 Организаторы                          Росбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)