UPDATE 1-Евробонды проблемной Alliance Oil подорожали в два раза в 16г на ожиданиях M&A

Пятница, 4 марта 2016 20:33 MSK
 

(Добавлен комментарий Открытия)

МОСКВА, 4 мар (Рейтер) - Еврооблигации нефтяной компании Alliance Oil, вынужденной в прошлом году пойти на реструктуризацию внешнего долга из-за падения цен нефти и курса рубля, подорожали с начала года в два раза с преддефолтных уровней цен на фоне спроса локальных инвесторов.

Локальные участники рынка говорят, что верят в доступ к банковскому финансированию загруженной долгами Alliance Oil, которую два года назад купила Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова, и ждут новую возможную сделку M&A.

Еврооблигации Alliance Oil с погашением в 2019 году подорожали с начала года до 70,75 с 35,0 процента номинала, выпуск с погашением в 2020 году поднялся до 78,5 с 48 процентов номинала . Объем бумаг в обращении - $190 и $500 миллионов соответственно.

По словам трейдеров и портфельных менеджеров, бумаги покупали в том числе банки Открытие и ВТБ.

В продаже стояли американские фонды, специализирующиеся на distress-долгах, сказал портфельный управляющий.

Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что скупка может быть связана с потенциальной сделкой между Роснефтью и Alliance Oil. Об интересе Роснефти к Alliance Oil СМИ писали еще в 2013 году, а год спустя компанию купил бывший глава Роснефти Эдуард Худайнатов.

Источник, близкий к ВТБ, назвал информацию о покупке госбанком еврооблигаций Alliance Oil и сделке M&A "ерундой".

"Мы не комментируем клиентские сделки", - сообщило Открытие. Комментарий ВТБ пока получить не удалось.   Продолжение...