UPDATE 1-НЛМК готовит новые евробонды в долларах США для выкупа старых выпусков на $1,2 млрд

Вторник, 31 мая 2016 17:06 MSK
 

(Добавлена информация о роуд-шоу, дата расчетов, котировки, второй источник)

МОСКВА, 31 мая (Рейтер) - Один из крупнейших производителей стали в России НЛМК планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа двух выпусков евробондов в обращении с погашением в 2018 и 2019 годах, сказали два источника в финансовых кругах.

Организаторы сделки – Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan и Societe Generale CIB. Роуд-шоу новых еврооблигаций стартует в пятницу, 3 июня, в Лос-Анджелесе, 6 июня пройдет в Лондоне и Бостоне, 7 июня – в Лондоне и Нью-Йорке.

В обращении у НЛМК еврооблигации с погашением в 2018 году объемом $707,6 миллиона из первоначально размещенных $800 миллионов и евробонды с погашением в 2019 году на $470,7 миллиона из первоначальных $500 миллионов.

Компания сообщила, что предложила держателям обоих выпусков выкупить все бумаги в обращении. Цена выкупа евробондов с погашением в 2018 году определена в размере 103,625 процента номинала, евробондов с погашением в 2019 году - 104,50 процента номинала.

Срок действия предложения держателям о выкупе бумаг компанией истекает 8 июня. Результаты оферты будут объявлены 9 июня.

Расчеты запланированы на 17 июня.

После объявления выкупа еврооблигации НЛМК подорожали более чем на 1 процентный пункт . Выпуск с погашением в 2018 году торгуется по 103,4 процента номинала, бумаги с погашением в 2019 году - по 104,0 процента номинала. (Кира Завьялова)