June 1, 2016 / 9:07 AM / a year ago

Евраз готовит новые евробонды для выкупа старых выпусков на $1,2 млрд

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Евраз планирует размещение новых еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа евробондов трех выпусков с погашением в 2017 и 2018 годах и евробондов дочерней Распадской с погашением в 2017 году, сказал источник в финансовых кругах.

Для организации сделки компания наняла международные банки Barclays, ING, J.P. Morgan и Societe Generale CIB и российские Газпромбанк и ВТБ Капитал.

В среду Евраз предложил держателям трех выпусков своих еврооблигаций с погашением 24 апреля 2017 года, 24 апреля 2018 года и 27 апреля 2018 года выкупить все бумаги в обращении по 105,000, 108,875 и 103,250 процента номинала соответственно.

Компания также намерена выкупить все оставшиеся в обращении бумаги единственного выпуска Распадской по 105,0 процента номинала.

После предыдущих выкупов в обращении остались бонды Евраза с погашением в 2017 году на $249,5 миллиона из первоначально размещенного объема в $600 миллионов, бонды с погашением 24 апреля 2018 года – на $323,3 миллиона из первоначальных $700 миллионов , и бумаги с погашением 27 апреля 2018 года – на $607,7 миллиона из первоначальных $850 миллионов.

Объем единственного выпуска Распадской в обращении – $40,2 миллиона из первоначальных $400 миллионов.

Срок действия предложения о выкупе истекает 9 июня. Расчеты запланированы на 17 июня.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below