Евраз готовит новые евробонды для выкупа старых выпусков на $1,2 млрд

Среда, 1 июня 2016 13:06 MSD
 

МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Евраз планирует размещение новых еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа евробондов трех выпусков с погашением в 2017 и 2018 годах и евробондов дочерней Распадской с погашением в 2017 году, сказал источник в финансовых кругах.

Для организации сделки компания наняла международные банки Barclays, ING, J.P. Morgan и Societe Generale CIB и российские Газпромбанк и ВТБ Капитал.

В среду Евраз предложил держателям трех выпусков своих еврооблигаций с погашением 24 апреля 2017 года, 24 апреля 2018 года и 27 апреля 2018 года выкупить все бумаги в обращении по 105,000, 108,875 и 103,250 процента номинала соответственно.

Компания также намерена выкупить все оставшиеся в обращении бумаги единственного выпуска Распадской по 105,0 процента номинала.

После предыдущих выкупов в обращении остались бонды Евраза с погашением в 2017 году на $249,5 миллиона из первоначально размещенного объема в $600 миллионов, бонды с погашением 24 апреля 2018 года – на $323,3 миллиона из первоначальных $700 миллионов , и бумаги с погашением 27 апреля 2018 года – на $607,7 миллиона из первоначальных $850 миллионов.

Объем единственного выпуска Распадской в обращении – $40,2 миллиона из первоначальных $400 миллионов.

Срок действия предложения о выкупе истекает 9 июня. Расчеты запланированы на 17 июня.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)