Банк Зенит проведет вторичное размещение облигаций на 3 млрд р, книга 3 июня

Среда, 1 июня 2016 13:33 MSD
 

МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Банк Зенит планирует 3 июня провести сбор заявок
инвесторов на участие во вторичном размещении облигаций 10-й серии объемом до 3
миллиардов рублей.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир цены размещения составляет не
ниже 100 процентов номинала, что соответствует доходности к оферте через год в
размере 12,10 процента годовых.
    Выпуск 10-й серии объемом 5 миллиардов рублей был размещен в июне 2013 года
на 5 лет. Ставка купона до следующей оферты через год составляет 11,75 процента
годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения:
    
 Выпуск                                                          10
 Рейтинг                                                   В1/ВВ-/-
 Объем, млн р                                              до 3.000
 Купон                                                 2 раза в год
 Погашение облигаций                                     30.05.2018
 Оферта                                          1 год (02.06.2017)
 Ставка купона (до оферты), прц                               11,75
 Цена вторичного размещения          не ниже 100,00 прц от номинала
 Доходность к оферте, прц                                     12,10
 Дата открытия книги                               13.00 МСК 3 июня
 Дата закрытия книги                               15.00 МСК 3 июня
 Дата расчетов                                               3 июня
 Организатор                                             Банк Зенит
 
 (Кира Завьялова)