UPDATE 1-Совкомфлот планирует новые евробонды для выкупа единственного выпуска на $800 млн

Среда, 1 июня 2016 15:41 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Российская государственная судоходная компания Совкомфлот планирует размещение новых еврооблигаций в долларах США, сказал источник в финансовых кругах.

Размещение новых бумаг планируется для финансирования выкупа у держателей евробондов единственного выпуска в обращении с погашением в 2017 году объемом $800 миллионов и погашения другой существующей задолженности.

Компания наняла для организации сделки банки Citi, J.P. Morgan, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Роуд-шоу новых евробондов стартует в четверг, 2 июня, в Лондоне, 3 июня пройдет в Лондоне и Москве, 6 июня – в Нью-Йорке, 7 июня – в Бостоне, и 8 июня – в Цюрихе.

В среду компания предложила владельцам еврооблигаций с погашением в 2017 году выкупить все бумаги в обращении на $800 миллионов по 104,125 процента номинала.

Предложение о выкупе действует до 9 июня. Расчеты запланированы на 17 июня.

Выпуск торговался по 102,3 процента номинала, подорожал до 103,125 процента номинала.

(Кира Завьялова)