June 1, 2016 / 12:42 PM / a year ago

UPDATE 1-Совкомфлот планирует новые евробонды для выкупа единственного выпуска на $800 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Российская государственная судоходная компания Совкомфлот планирует размещение новых еврооблигаций в долларах США, сказал источник в финансовых кругах.

Размещение новых бумаг планируется для финансирования выкупа у держателей евробондов единственного выпуска в обращении с погашением в 2017 году объемом $800 миллионов и погашения другой существующей задолженности.

Компания наняла для организации сделки банки Citi, J.P. Morgan, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Роуд-шоу новых евробондов стартует в четверг, 2 июня, в Лондоне, 3 июня пройдет в Лондоне и Москве, 6 июня – в Нью-Йорке, 7 июня – в Бостоне, и 8 июня – в Цюрихе.

В среду компания предложила владельцам еврооблигаций с погашением в 2017 году выкупить все бумаги в обращении на $800 миллионов по 104,125 процента номинала.

Предложение о выкупе действует до 9 июня. Расчеты запланированы на 17 июня.

Выпуск торговался по 102,3 процента номинала, подорожал до 103,125 процента номинала.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below