ИСПРАВЛЕНО-Мегафон разместит бонды на 10 млрд р с купоном 9,9% до колл-опциона через 5 лет

Пятница, 3 июня 2016 11:19 MSK
 

(Исправлен объем размещения в заголовке и первом абзаце)

МОСКВА, 2 июн (Рейтер) - Мегафон разместит облигации серии БО-001Р-02 в рамках программы объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет с фиксированной ставкой купона на первые 5 лет обращения выпуска и привязанным к доходности ОФЗ купоном в следующие 5 лет, сообщила компания.

Книга заявок формировалась в четверг с 14.00 до 15.00 МСК. Организатор выпуска - Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 июня

Условия выпуска предусматривают два колл-опциона через 5 лет и через 7 лет.

Ставка купона на 5 лет, до первого колл-опциона, зафиксирована на уровне 9,9 процента годовых.

Ставка купона на следующие два года, до второго колл-опциона, будет определена на уровне доходности 2-летних ОФЗ плюс 1 процент.

Ставка купона в последние три года обращения выпуска будет равна доходности 3-летних ОФЗ плюс 1 процент.

Опцион-пут условиями облигаций не предусмотрен.

"Мы считаем, что такая сделка стала возможной благодаря благоприятной макроэкономической конъюнктуре и достаточно высокой рублевой ликвидности на рынке, что заставляет инвесторов смотреть на качественные активы и охотно инвестировать в выпуски такой структуры", - сказал Рейтер финансовый директор Мегафона Геворк Вермишян.   Продолжение...