UPDATE 3-Газпромнефть разместила облигации на 10 млрд р с купоном 9,8%, спрос 2х

Пятница, 3 июня 2016 18:49 MSK
 

(Добавлена информация о итогах размещения)
    МОСКВА, 3 июн (Рейтер) - Газпромнефть завершила сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 3-й серии, объемом 10 миллиардов рублей,
установив ставку купона на период до оферты через три года в размере 9,80
процента годовых, сообщила компания.
    В книгу было подано 30 заявок от инвесторов, спрос на облигации предъявили
все основные категории рыночных инвесторов, переподписка была двухкратной.
    Финальная ставка купона составляла 9,8 процента годовых; до этого диапазон
ставки был 9,80-9,90 процента годовых, предыдущие уровни - 9,90-10,00 процента
годовых, а на момент открытия книги - 10,00-10,15 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения: 
    
 Серия                                                                    БО-03
 Кредитный рейтинг                                                 Ba1/BB+/BBB-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                       10.000
 Срок обращения, лет                                                         30
 Put-опцион (оферта), лет                                                     3
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                               9,80
 Ориентир ставки доходности, прц                                          10,04
 Открытие книги заявок                                        3 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                        3 июня, 15.00 МСК
 Рег. номер                                          4B02-03-00146-A,  01.04.10
 Организаторы                          Газпромбанк, Sberbank CIB, Промсвязьбанк
 
 (Елена Орехова)