НЛМК размещает евробонды на $700 млн под 4,50% -- источник

Среда, 8 июня 2016 19:07 MSK
 

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Один из крупнейших производителей стали в России НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 миллионов под доходность 4,75 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 5,00-5,25 процента годовых, потом был снижен до 4,75 процента, затем до 4,50 процента.

Спрос на евробонды составил около $4 миллиардов.

НЛМК планировала новый выпуск для финансирования выкупа двух выпусков евробондов с погашением в 2018 и 2019 годах .

В обращении у НЛМК еврооблигации с погашением в 2018 году объемом $707,6 миллиона из первоначально размещенных $800 миллионов и евробонды с погашением в 2019 году на $470,7 миллиона из первоначальных $500 миллионов.

Организаторы сделки – Deutsche Bank, ING, JP Morgan и Societe Generale.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)