June 8, 2016 / 4:11 PM / a year ago

НЛМК размещает евробонды на $700 млн под 4,50% -- источник

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Один из крупнейших производителей стали в России НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 миллионов под доходность 4,75 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 5,00-5,25 процента годовых, потом был снижен до 4,75 процента, затем до 4,50 процента.

Спрос на евробонды составил около $4 миллиардов.

НЛМК планировала новый выпуск для финансирования выкупа двух выпусков евробондов с погашением в 2018 и 2019 годах .

В обращении у НЛМК еврооблигации с погашением в 2018 году объемом $707,6 миллиона из первоначально размещенных $800 миллионов и евробонды с погашением в 2019 году на $470,7 миллиона из первоначальных $500 миллионов.

Организаторы сделки – Deutsche Bank, ING, JP Morgan и Societe Generale.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below