UPDATE 1-Evraz размещает шестилетние евробонды в долларах под 7,25-7,50% -- IFR

Четверг, 9 июня 2016 11:04 MSK
 

(Добавлена информация о цели размещения)

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали - горно-металлургическая группа Евраз <EVRE.LЕ> проводит размещение еврооблигаций в долларах США и с погашением в январе 2022 года, ориентируя инвесторов на доходность 7,25-7,50 процента годовых, сообщил IFR.

Прайсинг выпуска ожидается позже в четверг.

Организаторы - Barclays, Газпромбанк, ING, JP Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

Евраз планировал размещение новых еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа евробондов трех выпусков с погашением в 2017 и 2018 годах и евробондов дочерней Распадской с погашением в 2017 году. Срок действия предложения о выкупе, сделанного 1 июня, истекает 9 июня, расчеты запланированы на 17 июня. (Елена Орехова)