UPDATE 3-БК Евразия размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 10,25%

Четверг, 9 июня 2016 16:42 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Буровая компания Евразия завершает сбор
заявок на биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года, финальный ориентир ставки 1-го купона определен в
размере 10,25 процента годовых.
    До этого диапазон купона был сужен до границ 10,25-10,30 процента годовых,
предыдущие уровни были 10,25-10,40 процента годовых, до них - 10,40-10,50
процента годовых. 
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купонной ставки 10,50-10,80
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                                 ВВ/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                                     3
 Put-опцион (оферта), лет                                              нет
 Call-опцион, лет                                                      нет
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         10,25
 Ориентир ставки доходности, прц                                     10,51
 Книга заявок                                      9 июня, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                                        21 июня
 Рег. номер                                   4-36403-R-001P-02E, 26.04.16
 Организаторы                                       Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)