Евраз размещает евробонды на $500 млн с доходностью 6,75% годовых -- источник

Четверг, 9 июня 2016 18:10 MSD
 

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали - горно-металлургическая группа Евраз <EVRE.LЕ> размещает 5-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 6,75 процента годовых, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов был в диапазоне 7,25-7,50 процента, компания сузила его до 6,75-6,875 процента годовых.

Спрос на евробонды составлял около $2 миллиардов.

Организаторы - Barclays, Газпромбанк, ING, JP Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

Евраз планировал размещение новых еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа евробондов трех выпусков с погашением в 2017 и 2018 годах и евробондов дочерней Распадской с погашением в 2017 году. В обращении оставались бонды на сумму примерно $1,2 миллиарда. (Оксана Кобзева)