Мобильный мессенджер Line готовит IPO в Токио и Нью-Йорке на $1 млрд

Пятница, 10 июня 2016 12:10 MSK
 

ТОКИО, 10 июн (Рейтер) - Японский мобильный мессенждер Line Corp IPO-LINE.T заявил о намерении в будущем месяце провести листинг акций на $1,05 миллиарда в Токио и Нью-Йорке, который может стать крупнейшим IPO японской компании в этом году.

Расположенная в Токио компания намерена разместить 13 миллионов новых акций в Японии и 22 миллиона акций за рубежом. Индикативная цена акции в ходе IPO - 2.800 иен.

Это дает оценку компании в 588 миллиардов иен ($5,5 миллиарда).

В настоящее время Line полностью принадлежит крупнейшему в Южной Корее интернет-порталу Naver Corp, который может предложить в ходе IPO до 5,25 миллиона принадлежащих ему акций Line, в зависимости от спроса.

При условии размещения всего объема акций IPO может быть оценено в 112,7 миллиарда иен.

По сообщении Line, средства от IPO планируется использовать для инвестиций, включая глобальные сделки M&A, а также для рефинансирования долга.

Первоначально мессенджер назывался NHN Japan и возник как способ общения после цунами в марте 2011 года. Он был переименован в Line в 2013 году.

Это может быть второе крупнейшее IPO японской компании после размещения Japan Post и её подразделений на $12 миллиардов в ходе частичной приватизации.

Организаторами размещения Line назначены Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и Nomura.

($1=106,8200 иены) (Чан-Ран Ким, Крис Галлахер и Юнко Фуджита. Перевела Ольга Попова)