Инвесторы из РФ получили 37% выпуска евробондов Совкомфлота на $750 млн--Sberbank CIB

Пятница, 10 июня 2016 13:49 MSD
 

МОСКВА, 10 июн (Рейтер) - Российская государственная судоходная компания Совкомфлот закрыла в четверг книгу заявок на семилетние евробонды объемом $750 миллионов, итоговая ставка доходности была определена на уровне 5,375 процента годовых, а объем заявок в ходе формирования книги превысил $1,6 миллиарда, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов сделки.

Географически инвесторы распределились следующим образом: на Россию пришлось 37 процентов от общего количества, на США - 22 процента, на континентальную Европу и Великобританию - 14 и 27 процентов, уточнила управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская.

Диверсификация инвесторов по категориям выстроилась так: управляющие активами и фонды - 54 процента, банки и частные банки - 43 процента, страховые компании и пенсионные фонды - 3 процента.

Совкомфлот размещает евробонды для финансирования выкупа у держателей евробондов единственного выпуска в обращении с погашением в 2017 году объемом $800 миллионов и погашения других долгов.

Компания сообщила вечером в четверг, что направит на выкуп старых евробондов $652,7 миллиона, но утром в пятницу внесла коррективы в эту сумму, объявив объем выкупа в размере $660,045 миллиона.

Организаторы сделки - Citi, J.P. Morgan, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Елена Орехова)