UPDATE 2-ФПК размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,95-10%

Вторник, 14 июня 2016 16:10 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 14 июн (Рейтер) - Федеральная пассажирская компания (ФПК),
дочерняя компания железнодорожной госмонополии РЖД, размещает облигации
серии 01, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и
офертой через 3 года, ориентируя инвесторов на финальную ставку купона
в диапазоне 9,95-10,00 процента годовых.
    Индикативный диапазон на начало сбора заявок составлял 10,25-10,50
процента годовых, затем был пересмотрен на 10,00-10,25
процента годовых и 10,00-10,15 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               01
 Рейтинг                                                    Ba1/BB+/BB+
 Объем размещения, млн р                                          5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Оферта, лет                                                          3
 Ориентир купона, прц                                        9,95-10,00
 Ориентир доходности, прц                                   10,20-10,25
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Открытие книги заявок                               14 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               14 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                     16 июня
 Организаторы                                  Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)