ФПК разместит дебютные облигации на 5 млрд р с купоном 9,95%

Среда, 15 июня 2016 11:46 MSD
 

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Федеральная пассажирская компания (ФПК),
дочерняя компания железнодорожной госмонополии РЖД, разместит облигации
серии 01, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и
офертой через 3 года, установив по итогам сбора заявок инвесторов
ставку 1-го купона в размере 9,95 процента годовых, сообщила компания.
    Бук-билдинг выпуска проводился во вторник: индикативный диапазон
купона на начало сбора заявок составлял 10,25-10,50 процента годовых
, затем был пересмотрен на 10,00-10,25 процента годовых,
10,00-10,15 процента годовых и финальный - 9,95-10,00 процента годовых
.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               01
 Рейтинг                                                    Ba1/BB+/BB+
 Объем размещения, млн р                                          5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Оферта, лет                                                          3
 Ориентир купона, прц                                              9,95
 Ориентир доходности, прц                                         10,20
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Открытие книги заявок                               14 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               14 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                     16 июня
 Организаторы                                  Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)