FACTBOX-Предложение рублевых облигаций: Сбербанк, Нижегородская обл, ЛенспецСМУ, РН-банк (35 млрд р)

Среда, 15 июня 2016 11:01 MSK
 

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - В таблице приведены данные по планируемым выпускам облигаций на локальном рынке и условиям их размещения, в том числе по сделкам в
рамках вторичного размещения. Данные приводятся на основании информации для инвесторов и собственных источников, рейтинги указаны в порядке S&P, Moody's, Fitch,
обновления отмечены одной звездочкой, выпуски с уже собранными книгами заявок и объявленным купоном - двумя.
    
    
           Выпуск              Объем,    Оферта (г)/    Рейтинги     Ориентиры     Ориентиры     Книга,    Размещ.                     Организаторы
                                млн р                                                                                
                                         Погаш. (г)/   S&P/Mood./    купон/цена     доходн.      период                                      
                                          Купон (м)       Fitch                                                                              
                                                                                                                                             
      Сбербанк-БО-42 *         15.000       -/3/6      -/Ва1/ВВВ-       н.д.         н.д.       15 июня    20 июня                     Sberbank CIB
     ЛенспецСМУ-001P-01         5.000       -/5/3        В+/-/-     12,50-12,90   13,10-13,54   20 июня    23 июня   Альфа-банк, Райффайзенбанк, Открытие, Совкомбанк
  Нижегородская обл-35011 *    10.000     аморт./7/3     -/В1/ВВ        н.д.         н.д.       16 июня    22 июня          БК Регион, ВТБ Капитал, Совкомбанк
    Ренова-Ниссан-банк-01       5.000       2/5/6        -/-/ВВ+        н.д.         н.д.         июнь       июль                        Росбанк
  Фед. пасс. компания-01 **     5.000       3/10/6     ВВ+/Ва1/ВВ+      9,95         10,20      14 июня    16 июня               Газпромбанк, ВТБ Капитал
    БК Евразия-001P-01 **       5.000       -/-3/6       ВВ/-/ВВ       10,25         10,51       9 июня    21 июня                Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)