ЭР-Телеком готовит на конец июня облигации на 3-5 млрд р

Среда, 15 июня 2016 12:50 MSD
 

МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Российский оператор телекоммуникационных услуг
ЭР-Телеком Холдинг планирует на конец июня сбор заявок на участие в размещении
облигаций из программы серии 001Р-01, объемом от 3 до 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года, следует из материалов для инвесторов.
    Компания была основана в 2001 году в Перми, сейчас имеет присутствие в 564
городах России и занимает по 9 процентов рынков широкополосного платного доступа
в Интернет и платного телевидения в РФ, а в городах присутствия, по ее
собственным оценкам - 26 и 32 процента соответственно. 
    В период с 2011 по 2015 год среднегодовой темп роста выручки ЭР-Телеком
составлял 23 процента, при этом рентабельность EBITDA в последние три года
находилась в характерном для операторов связи диапазоне 30-40 процентов, а
отношение капзатрат к выручке - 14-23 процента, говорится в материалах для
инвесторов. Чистый долг в 2015 году составлял 14,4 миллиарда рублей, прогноз на
2016 год - 17,3 миллиарда рублей, долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) - 1,9х
и 2,3х соответственно. Весь долг является рублёвым, при этом 8 процентов
обязательств – краткосрочные.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                          001Р-01
 Кредитный рейтинг                                               -/В2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                          3.000-5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                 нет данных
 Книга заявок                                 предварительно конец июня
 Организаторы                               Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
 
    

 (Елена Орехова)