UPDATE 3-ЛенспецСМУ размещает облигации на 5 млрд р с финальным ориентиром купона 11,85%

Среда, 15 июня 2016 16:24 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Российская строительно-монтажная компания
ЛенспецСМУ, входящая в группу компаний Эталон, проводит сбор заявок
на участие в размещении биржевых облигаций из программы, серии 001P-01, объемом
5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, без оферты, ориентируя инвесторов
на финальную ставку купона 11,85 процента годовых. 
    Первоначальный индикативный диапазон ставки 1-го купона в 12,50-12,90
процента годовых уже был снижен до уровней 12,25-12,50 процента годовых, затем -
до 12,00-12,25 процента годовых и 11,85-12 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          001P-01
 Кредитный рейтинг                                               В+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,85
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,39
 Книга заявок                                  15 июня. 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                                     23 июня
 Рег. номер                                4-17644-J-001P-02E, 29.04.16
 Организаторы                               Альфа-банк, Райффайзенбанк,
                                                ФК Открытие, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)