Китайский Postal Savings Bank может провести IPO в Гонконге на $8 млрд

Пятница, 17 июня 2016 12:03 MSD
 

ГОНКОНГ, 17 июн (Рейтер) - Китайский Postal Savings Bank, крупнейший национальный кредитор по количеству отделений, может на следующей неделе подать заявку на проведение первоначального размещения акций в Гонконге стоимостью до $8 миллиардов, сообщили люди, близкие к сделке.

Это может стать крупнейшим мировым размещением бумаг на бирже в этом году.

Объем предложения сократился по сравнению с $15 миллиардами, о которых шла речь в декабре, из-за падения гонконгских акций. Однако ожидается, что оно привлечет большой интерес инвесторов благодаря огромной базе клиентов банка, а также из-за того, что у банка, видимо, меньше безнадежных кредитов, чем у его конкурентов.

Postal Savings Bank of China (PSBC) еще ждет нескольких окончательных разрешений, прежде чем определить конкретный день подачи заявки, сообщили источники, попросившие об анонимности, поскольку детали предложения еще не были официально объявлены.

Размещение может принести $7-$8 миллиардов, что превысит крупнейшее в этом году IPO датской электроэнергетической компании DONG Energy, достигшее $2,6 миллиарда.

PSBC, число клиентов которого достигает около 500 миллионов человек, то есть почти половины населения Китая, не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.

Эта сделка может дать крайне необходимый толчок активности в сфере IPO в Гонконге, который, как и многие другие крупные финансовые центры, зафиксировал снижение числа новых размещений из-за опасений о повышении ключевой ставки ФРС США, замедления в Китае и возможного выхода Великобритании из Евросоюза.

При том, что акции большинства крупных китайских банков, включая Industrial and Commercial Bank of China Ltd и Agricultural Bank of China Ltd, торгуются ниже их балансовой стоимости, PSBC планирует продать акции по цене, близкой к балансовой, добавили источники.

"Можно утверждать, что их портфель кредитов лучше, чем у других банков, так что просить балансовую стоимость будет справедливо", - сказал источник, близкий к сделке.

Оригинал истории на английском языке доступен по коду (Эльцио Баррето и Фиона Лау. Перевела Юлия Заславская)