ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ-ТКС-банк готовит на 23 июн облигации на 3-5 млрд р, 12,36-12,89%, 1,5г

Пятница, 17 июня 2016 13:57 MSD
 

(Исправлены сроки обращения и оферты в связи с изменениями в материалах для
инвесторов)
    МОСКВА, 17 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф Кредитные системы планирует
на 23 июня сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 7-й серии,
объемом от 3 до 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 1.5
года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-07
 Кредитный рейтинг                                              -/В2/В+
 Номинальный объем выпуска, млн р                                 5.000
 Объем размещения, млн р                                    3.000-5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           1.5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,00-12,50
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,36-12,89
 Открытие книги заявок                               23 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               23 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                     30 июня
 Рег. номер                                      4B020702673B, 19.10.12
 Организаторы                                  Sberbank CIB, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)