Нижегородская обл разместит облигации на 10 млрд р с купоном 10,25%, спрос 3,1х

Пятница, 17 июня 2016 17:43 MSK
 

МОСКВА, 17 июн (Рейтер) - Нижегородская область приняла решение установить по результатам сбора заявок инвесторов на покупку облигаций серии 35011, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, ставку купона на весь период обращения в размере 10,25 процента годовых, сообщила пресс-служба БК Регион, генагента выпуска.

Ориентир ставки купона при размещении был обозначен на уровне не выше 10,50 процента годовых. Спрос превысил объем выпуска в 3,1 раза: инвесторами было подано 22 заявки с диапазоном ставки по первому купону от 9,8 до 10,55 процента годовых, акцептовано 15 оферт.

Облигации имеют 27 квартальных купонов: первый - 210 дней, со второго по 26 - 91 день, 27 купон - 71 день. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 25 процентов в даты выплаты 16, 20, 24 и 27 купонов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 22 июня.

БК Регион является генеральным агентом и техническим андеррайтером выпуска, организаторы - БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк. (Елена Орехова)