Автобан размещает облигации на 3 млрд р, 14,22-14,76%, 3г, книга 27 июня

Понедельник, 20 июня 2016 12:25 MSD
 

МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - Российско-германская группа Автобан планирует на
27 июня сбор заявок на участие в размещении облигаций 1-й серии, объемом 3
миллиарда рублей, сроком обращения 5 лети и офертой через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                       01
 Ожидаемый рейтинг выпуска                                               -/В1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        3.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                     3
 Внешнее поручительство                     ОАО ХМДС, ООО Союздорстрой (-/В1/-)
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                        13,75-14,25
 Ориентир ставки доходности, прц                                    14,22-14,76
 Открытие книги заявок                                       27 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                       27 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                             30 июня
 Рег. номер                                              4-01-82416-Н, 03.12.15
 Организаторы                       Атон, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк
 
    Автобан - совместное предприятие немецкой Wirtgen с российскими
дорожно-строительными организациями, занимается проектированием, строительством,
реконструкцией и ремонтом сложных инженерных сооружений.

 (Елена Орехова)